Ponto pankin synkronoinnin tarjoajana¶

Ponto on palvelu, jonka avulla yritykset ja ammattilaiset voivat koota tilinsä yhteen paikkaan ja nähdä kaikki tapahtumansa suoraan yhdessä sovelluksessa. Se on kolmannen osapuolen ratkaisu, joka laajentaa jatkuvasti ECn kanssa synkronoitavien pankkilaitosten määrää.

EC voi synkronoida suoraan pankkisi kanssa, jotta kaikki tiliotteet tuodaan automaattisesti tietokantaasi.

Ponto on maksullinen kolmannen osapuolen palveluntarjoaja, joka voi hoitaa synkronoinnin pankkitilisi ja ECn välillä. Hinnoittelu on 4 €/kk tiliä/integraatiota kohti.

Muista

Löydät lisätietoja pankkien synkronoinnista tältä sivulta.

Asetukset¶

Yhdistä pankkitilisi Pontoon¶

Siirry Ponton verkkosivustolle (https://myponto.com) <https://myponto.com>`_.
Luo tili, jos sinulla ei vielä ole sitä.
Kun olet kirjautunut sisään, luo organisaatio.
Mene kohtaan Accounts ‣ Live ja napsauta Lisää tili.

Sinun on ehkä lisättävä ensin laskutustietosi.
Valitse maasi, pankkilaitoksesi, anna suostumuksesi Pontolle ja liitä pankkitilisi Ponto-tiliisi noudattamalla näytön ohjeita.
Muista lisätä kaikki pankkitilit, jotka haluat synkronoida EC-tietokantaasi, ennen kuin siirryt seuraaviin vaiheisiin.

Yhdistä Ponto-tilisi EC-tietokantaasi¶

Mene kohtaan Kirjanpito ‣ Asetukset ‣ Add a Bank Account.
Hae oppilaitoksestasi, varmista, että valitset oikean laitoksen. Valitsemalla laitoksen voit varmistaa, että kolmas osapuoli on Ponto.
Napsauta Yhdistä ja seuraa ohjeita.
Jossain vaiheessa sinun on valtuutettava tilit, joita haluat käyttää ECssa. Valitse kaikki tilit, jotka haluat synkronoida. Jopa ne, jotka tulevat muista pankeista.
Viimeistele virtaus.

Muista

You have to authorize all the accounts you want to access in Odoo, but Odoo will filter the accounts based on the institution you selected in the second step.

Päivitä synkronointitietosi¶

Sinun on ehkä päivitettävä Ponto-kirjautumistietosi tai muutettava synkronointiasetuksia.

Voit tehdä tämän siirtymällä kohtaan Kirjanpito ‣ Asetukset ‣ Online Synchronization ja valitsemalla laitoksen, josta haluat hakea muut tilit. Aloita kulku napsauttamalla Hae tilit -painiketta.

Valitse päivityksen aikana kaikki tilit, jotka haluat synkronoida, myös ne, jotka tulevat muista pankeista.

Hae uudet tilit¶

Haluat ehkä lisätä uusia online-tilejä yhteyteen.

Älä unohda säilyttää olemassa olevien tilien valtuutus (kaikkien laitosten osalta, jotka olet synkronoinut Ponton kanssa).

Usein kysytyt kysymykset¶

Synkronoinnin jälkeen tiliä ei näy¶

Valitsit laitoksen luettelosta etkä valtuuttanut yhtään tiliä tästä oppilaitoksesta.

Minulla on virhe siitä, että valtuutukseni on vanhentunut¶

3 kuukauden (90 päivän) välein sinun on valtuutettava uudelleen pankkitilisi ja Ponton välinen yhteys. Tämä on tehtävä Ponton verkkosivustolta. Jos et tee tätä, näiden tilien synkronointi pysähtyy.

Minulla on virheitä beta-laitoksessani¶

Ponto tarjoaa oppilaitoksia beta-versiossa, EC ei tue näitä laitoksia suoraan, ja suosittelemme ottamaan yhteyttä Pontoon suoraan.

Tärkeä

Laitoksen käyttäminen betavaiheessa on Pontolle hyödyllistä, sillä se antaa heille todellista palautetta yhteydestä laitokseen.

Katso myös

pankkisynkronointi
suolattu
pankkitiliotteet