Asiakastiedot

Myyntinäkymässä avatessa ostoskori voidaan kohdassa Asiakas hakea olemassa olevia asiakkaita tai perustaa uusi asiakas. Oheisella videolla käydään lävitse asiakkaan perustaminen myyntinäkymässä.

Video https://vimeo.com/791411808/b27af682f2

Uusi asiakas

Mikäli asiakastietoja ei löydy järjestelmästä tarjoaa järjestelmä mahdollisuutta luoda asiakas Luo tai Luo ja Muokkaa toiminnoilla. Luo ja Muokkaa -toiminto tuo erillisen asiakastietonäkymän, jossa voi antaa lisätietoja. Katso lisää kohdasta Asiakastietojen muokkaus.

../../_images/asiakastietojen_perustaminen_myyntinakyma.png

Vihje

Myyntinäkymässä voi suoraan muokata asiakkaan sähköposti ja puhelin tietoja. Nämä muutokset tallentuvat asiakkastietoihin.

Perustettaessa uutta yritysasiakasta EC hakee tietoja Tieken ylläpitämästä verkkolaskuosoitteistosta(https://verkkolaskuosoite.fi/). Mikäli yrityksen perässä näkyy veronumero, yrityksen tietoihin tallennetaan automaatisesti Tiekestä veronumero, y-tunnus, osoitetiedot.

../../_images/yritysasiakastietojen_perustaminen_myyntinakyma.png

Asiakastietojen muokkaus

Myyntinäkymässä voi valita olemassa olevan asiakkaan tai antaa uuden asiakkaan nimen. Mikäli valitaan olemassa oleva asiakas tai annetaan vain uuden asiakkaan nimi, voidaan myyntinäkymässä muokata asiakkaan sähköposti ja puhelin tietoja. Nämä muutokset tallentuvat asiakkastietoihin.

Valittaessa olemassa oleva asiakas ja painamalla oikessa laidassa olevaa nuolinäppäintä tai perustettaessa uutta asiakasta toiminnolla Luo ja Muokkaa avautuu asiakastietonäkymä.

../../_images/asiakastietojen_muokkaus_myyntinakyma.png

Asiakastietoja on kahta eri tyyppiä eli yritys- ja henkilöasiakas. Yritysasiakas mahdollistaa y-tunnuksen antamisen ja yrityksen tietojen päivittämisen Tiekestä.

Päivitä osoite ja Päivitä verkkolasku valinnoilla voidaan automatisoida tietojen päivitys ajoittain asiakkaalle.

Vihje

Yritysasiakkaan verkkolaskutietoja voidaan myöhemmin päivittää helposti ennen laskun lähettämistä, kun y-tunnus ja verotunnus on annettu.

Asiakastietojen Myynnit ja Ostot välilehti

Välilehdeltä löytyvät tärkeät kentät mitä tarvitaan asiakassuhteen hoidossa.

../../_images/asiakastietojen_perustaminen_muut_valilehti.png

  • Myyjä: Kenelle myyjälle myyntitarjoukset ja -laskut kirjataan. Myyjää saa asiakkaan myyntiin liittyvistä tapahtumista jatkossa tiedon.

  • Verkkolaskuosoite: Asiakkaan verkkolaskuosoite. Tieto voidaan hakea automaattisesti tai syöttää käsin. Asiakkaan verkkolaskuosoite muodostetaan yleensä lisäämällä 0037 y-tunnuksen eteen ja poistamalla väliviiva.

  • Verkkolaskunvälittäjä: Asiakkaan verkkolaskujen välittäjä.

  • Laskun toimitustapa: Oletus asetus asiakkaan laskuntoimitustavalle, mikäli yritys käyttää EC kirjanpidossa ja sähköisessä laskutuksessa. Laskut voidaan toimittaa asiakkaalle verkkolaskuna, kolmannen osapuolen esim rahoituspalvelun kautta, postitse tai sähköpostitse.

  • Verkkolaskunvälittäjä: Asiakkaan verkkolaskujen välittäjä.

  • Maksuehdot: Asiakkaan oletusmaksuehdot esim 14 päivää.

  • Hinnasto: Asiakkaan kanssa voidaan käytäää omaa hinnastoa, jonka mukaan myyntihinnat näytetään.